中金：云端接口作为AI落地的基础 有望迎来发展新机遇

中所金公司发布研报称，随着数字经济的迈进，人工智能加速对各行业的赋能，发散AI勤务与“东数西算”西部枢纽功能定位的契合，AI月内进入迈进快车道。AI电脑软件基础设施除此以外代理服务器/存储器/网络通讯装置等IT软件及电源供应器/温控等基础软件，电脑软件作为AI落地的基础，月内迎来迈进新机遇。代理服务器作为重要性核心，IDC预定2025年消费市场覆盖面约1,006亿美元，其他软件也在消费市场需求动力下下半年及子程序，算力及高耐用性消费市场需求带来增量及存量替换空间。

主要观点如下：

作为电脑资料存储及检视的核心，代理服务器及存储器消费市场月内持续下半年。代理服务器是提供资料存储、整数等服务的高耐用性计算机，其中所，AI代理服务器为意味着高算力促请，通常装载GPU检视器、AI加速芯片卡等辅助CPURISC。中所金并不认为，在人工智能迈进浪潮的助力下，AI代理服务器的增速月内领跑代理服务器消费市场，并推动代理服务器原价降低。根据IDC，2020年我国AI代理服务器的消费市场覆盖面约到34亿美元，2020-2024年的CAGR预定为18%。对于存储器而言，迄今为止存储器消费市场仍以机械芯片HDD大多，磁性芯片SSD凭借耐用性和功耗优势逐步替代HDD，中所金并不认为，随着成本不利因素的突破，SSD替代HDD的进程月内持续推进。IDC预定2020-2025年全球SSD的消费市场覆盖面将以9.2%的复合增速保持下降，出货量持续下降。

资料中所心流量减少发散指令集子程序，动力通讯网络装置电子技术子程序及消费市场需求成长。中所金并不认为，资料中所心整体流量的下降将推动暗模块化/交换机/路由器等通讯网络装置的消费市场需求降低。同时，东西向流量的降低带动资料中所心指令集向扁平化萼脊指令集转M-，其最小的特点在于每个萼交换节点都与脊交换节点相连，为暗模块化的消费市场需求提供中所空。同时，中所金并不认为资料中所心传输高带宽、低延时的消费市场需求将动力暗模块化/交换机向更高速度子程序

电源供应器及温控系统设计等是资料中所心不稳定的直通的关键，电子技术升级子程序。对于电源供应器，HVDC凭借成本/体积/可靠性/能耗等优势替代传统UPS方案。对于温控系统设计，算力及PUE促请降低，温控系统设计的散热片耐用性及能耗促请同步降低，迄今为止风冷M-温控仍大多流，中所金并不认为液冷等温控形式月内推广应用。

风险：人工智能迈进不及考虑到;资料中所心的建设不及考虑到。

本文编辑出版自账号公众号“中所金点睛”，原作者：朱镜济源、陈昊、彭虎；智通财经编辑：龚青海。

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