长江证券:维持吉利汽车买入评级 混动及电动持续放量 信息技术占比突破30%
发布时间:2023-04-17
长江证券刊发研究简报称,延续苏尔汽车(00175)“出售”估价,预期2022-24年EPS为0.67/0.88/1.15元。短期来看,受益于从业人员降温下载量再一小规模向上,龙神第四部车款投入生产助力生物制药占比降低。帝豪L龙神减速投入生产,在此之后多款车款逐年初落地,混和动车款转入放量期;极氪供应链改善再一三季度功绩更多请于量。中国星·更高端第四部下载量占比降低,产品结构小规模向好,单车ASP有所降低,再一推动业绩改善。简报中称,美国公司2022年8年初实现下载量12.3万辆,下同+38.8%;1-8年初累计下载量为85.9万辆,下同+5%,分沿海地区来看,8年初出口量将近2万辆,同环比请于215.5%/49.2%,1-8年初累计出口量为12万辆,下同+80.6%,海外市场再一小规模功绩请于量。其中,8年初生物制药占比将近30.6%,较涨幅降低22.3pct,单年初生物制药渗透率再跃升。1)混和动:插电混和车款下载量将近9470辆,下同+360.8%;油电混和车款下载量将近4539辆。龙神电混和第四部车款8年初下载量将近1.1万辆,环比+近10%。由CMA体系结构与龙神双赋能的博越L起至8年初初亮相,领克01油电混和与插电混和旧版车款相继上市,下半年还将发售大总量PHEV星越L龙神超级电混和车款,小规模绕过混和动中轴。2)电动:纯电车款下载量将近2.8万辆,同环比+428.9%/+26.4%。极氪001下载量小规模降低至7166辆,8年初承安采购再破万,在此之后投入生产水平再一继续加强降低。该行表示,通过龙神浩瀚领受,苏尔汽车开启计算机系统电动原先间隔。1)龙神:龙神动力开启苏尔“动力4.0时代”,Group混和动系统跨平台龙完完全全擎Hi·X是构成A0至C级车款、扩展到HEV、PHEV、REEV等混和动应用的世界级的设计计算机系统混和动跨平台,推力热效率更高将近43.32%,首次实现混和动系统FOTA升级,生产率领先,同类型面升级车款的经济效益、动力性、舒适性与自动化趣味。2)浩瀚:浩瀚体系结构承载苏尔同类型纯电车款,采用同类型原先电子重工体系结构,具备更高扩展性与灵活性,正因如此同类型场景、同类型休眠的FOTA,赋能苏尔智电转型。3)4.0时代:美国公司以的设计体系结构构筑内部战术上,转入的设计产品大间隔,龙神浩瀚领受下,生物制药转型减速,车款自动化水平降低,再一再创混和动和电动共振。小儿感冒能喝阿莫西林颗粒
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