Cys：预计2023年Q1电脑厂商各个方面库存天数进一步改善 Q2有望恢复正常库存水平

2月21日，Cys披露研究报告并称，2022年月内，全球台式机和iPad的出货量回升了29%，跌至6540万台。在近期的财务状况会议中都，各方依然都所述了疲弱的全局环境和存量修订，尤其是惠普公司、超微、LGD和AMD等更为重要原材料业者。笔记型电脑IT的不尽相同阶层面临的挑战也不尽相同，因此，其复苏小时也并不相同。Cys预期，第一家开始存量修订的美国公司，也将是第一家走出这一小时段的美国公司。

鉴于供货流程尤为不间断，社会公众和笔记型电脑业者的存量准确度必要比沿河原材料业者格外年前直至到正常准确度。根据躯干笔记型电脑业者(苹果（AAPL.US））除外)近期的财务状况，惠普公司和VAIO的存量月份(DoI)可能开始提高，而其余三家业者(贝尔、联想和惠普公司电子)的存量月份则稍微提高。由于所有业者都已实行全面适度来提高产量，预期2022年月内和2023年第一一季度相比之下的存量月份未来会更进一步改善，有望在2023年第二一季度直至正常存量准确度。与此同时，根据近期对Candefero一个组织的民意调查显示，60%以上合作伙伴的笔记型电脑存量准确度低于四周，而平大多20%的问卷调查持有将近九周的存量，这暗示既有社会公众存量准确度正在直至到一个格外生活品质的准确度。

在笔记型电脑原材料中都，由于激化竞争且修正用量的费用较高，闪存其产品和大屏幕这两个原材料的价钱波动最大，其价钱行情将为格外更进一步笔记型电脑市场的复苏发出重要信号。

大屏幕是第一个消失价钱急跌的更为重要原材料。从2021第三一季度开始连续多次急跌后，大屏幕价钱在2022年第三一季度已降到存入费用准确度。依然所有业者都以极低的生产能力运输费用运作中都，或已大大的增大了生产能力。根据Cys的于在IT核查，近期几个月价钱急跌波幅不大，预期至2023年第二一季度将不再在此之后增大。

对于闪存其产品，DRAM和NAND闪存其产品的价钱在2022年年末消失大大的回升，其中都第三和月内的去年大多将近20%。这引发包含铠侠(Kioxia)和美光(Micron)在内的闪存业者在2022年月内达成协议大大的增大生产能力，这有助于闪存价钱股市在2023年第一一季度开始发生变化。Cys预期，闪存其产品的价钱再一就会触底，毕竟以外可能降到了存入费用准确度，这将有助于推升OEM的效益。

LGD、惠普公司和SK海力士近期的财务状况显示，2022年月内的业绩展示出极其疲弱，2023年第一一季度的展望甚至会格外糟，这是存量修订小时段中都或多或少的阵痛。Cys预期，继笔记型电脑和PDA业者的存量修订此后，在交付量消失回升在此之前，原材料业者的存量准确度将在2023年第二一季度在此之后上升并降到峰值。

在器件代工传统产业上都，得益于其投资者和其产品(如汽车和高适度能计算)尤为广泛，像惠普公司电子(TSMC)和惠普公司(Samsung)的相关业务尚未进入相当严重的衰弱期。然而，某些路由工艺的运输费用，如惠普公司电子主要用于PDA和笔记型电脑的6/7nm路由，在2022年月内开始消失回升。与闪存和大屏幕等其他其产品比起，生产能力运输费用太少的可能才会多持续几个一季度。

与此同时，超微和AMD的笔记型电脑CPU业务大大的下跌，收入分别回升了36%和51%。由于笔记型电脑业者可能大大的调高了代工厂需求量，所以可能再度消失这样的渐增可能。因此，尽管2023年第一一季度的笔记型电脑效益将再度回升，但我们可以预想在接下来的几个一季度里，衰弱波幅将逐步持续上升。

大多数业者和原材料业者都期望2023年年末的效益可能可以恶化。Cys预期，如果交付供货同时涌进，年末的原材料价钱可能将大大的社会舆论。在对格外更进一步效益可见适度有限的可能下，交付团队要在修订小时段内提高原材料供货并非不易的决定。愿意在2023年第二一季度敢于“尝鲜”的业者将只能格外快地迎合市场效益，且只能提高下一个原材料价钱上涨趋势所带来的震撼。

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