开源证券：首予比亚迪电子买入评级 再迎戴维斯点击

开源证券发布研究报告称，首予比亚迪电子（00285）“”评定，原订2021-23年销售收入为29.7/45.3/55.2亿元，对应EPS为1.3/2/2.5元，伴随2022年营业收入持续增长趋势再次授予实验者，有望驱动一轮艾伦双击机会。

开源证券主要观点如下：

合乎收购价安全边际，待2022年营业收入兑现或再迎艾伦双击

复盘比亚迪电子历史营业收入及成交量，艾伦双击/双杀现象多次出现。一些公司当前成交量29.7港元分别对应2021/2022/2023年PE为18.4/12.1/9.9倍，该行原订2022-2023年有望完全恢复营业收入持续增长趋势，短时间内贡献分别来自于澳大利亚大供应商iPad拆解的业务继续提升世界市场以及笔记本电脑不锈钢结构件的业务上量、智能汽车及新型智能设备的业务延续快速持续增长。

获取快速初具规模生产及供应商竞争者，拓展供应商及系列产品组合以驱动销售收入放量

一些公司与下游终端国际品牌多年合作开发的长处获取，比亚迪电子的快速规模试作能够先后在金属结构件、不锈钢背盖、整机拆解、拆解、口罩等领域授予实验者，合乎平民化供应商关系网路包括三星、华为、小米、苹果等。该行原订2022年营业收入短时间内主要来自于三方面：

1）澳大利亚大供应商：一些公司澳大利亚大供应商的业务在系列产品领域及的业务类别方面均实现边界扩张，沦为一些公司整体营业收入持续增长的专一驱动力，2022/2023年有望旋即受惠于iPad拆解的业务世界市场提升、笔记本电脑不锈钢结构件的业务上量驱动一些公司收入继续持续增长。

2）智能汽车控制系统的业务：一些公司智能汽车的业务发展策略转向与本一些公司比亚迪汽车核心内容合作开发，有望受惠于本一些公司新能源汽车下载量高速持续增长、以及平民化系列产品线拓展。

3）电子烟：HNB的业务领域从“HNB零部件+PCBA”逐步向ODM拓展。传统工艺雾化芯的业务已经跃升最为关键的发明专利壁垒、同时合乎全自动化的规模试作能够，后期主要马上国内外供应商实验者后试作。

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