平安证券：得不到万科A增持评级

p>投资额建议：考虑Corporation毛利率降幅超过此前预料，短期外币、股市降温带给的业绩端压制仍存，下调Corporation业绩数据分析，原订2022-2023年EPS分别为2.03元、2.15元，原数据分析为3.27元、3.35元，新増2024年EPS数据分析为2.33元，近期净值对应PE分别为9.4倍、8.8倍、8.1倍。短期来看，股市压力犹存，近期措施下半年持续缓解，提振隐没估值，此外Corporation原计划2021年银行存款分红数目极低50.06%，测算银行存款分配率超过5%，并发行20-25亿元回购原计划，彰显对愿景发展希望；阶段性看，随着外保守派改型房企被迫出清、行业格局逐步缓解，利润率下半年企稳修复，而Corporation资本管控、品牌优势值得注意，务实的业务、居安思危的基因更新颖愿景行业发展趋势，同时多元性整体设计打开取而代之増长紧致，下半年进一步扩张行业领先优势，维持“录用”评估。

可能性提醒：1）近期行业基本面面临南行压力，若措施缓解强力与试行时间低于预料，可能影响愿景Corporation现有増长，并带给项目减值可能性；2）因外币与地价上升，近期Corporation毛利率仍面临飙升可能性；3）Corporation多元性的业务扩张存在远胜预料的可能性。

证券之织女星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方证券赵旭翔研究员小组对该股研究十分深入，近三年数据分析准确度均值极低96.22%，其数据分析2022亚太区代管净利润为业绩474.38亿，根据期末换算的数据分析PE为4.69。

最新业绩数据分析明细如下：

该股最近90天内分别为19家的机构说明评估，买入评估16家，増持评估3家；过去90天内的机构目标均价为25.51。证券之织女星估值系统性辅助工具表明，上海浦东Ａ（000002）好Corporation评估为3织女星，好价格评估为4织女星，估值综合评估为3.5织女星。(评估之内：1 ~ 5织女星，最高5织女星)

以上内容由证券之织女星根据公开信息汇编，如有疑虑请联系我们。

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