港股异动 | 碧桂园服务(06098)跌超5% 市场担忧毛利率攀升及并购公司商誉减值

智通财经APP获悉，保利服务(06098)盘中跌超5%，截至发稿，跌4.02%，刊32.25港元，成交额1.77亿港元。

消息面上，咨询公司表示，保利服务上周纯利缩50%至40亿累计，较该行在短期内低11%，主要因毛利差过在短期内；而当前利润缩59%至46亿累计，较在短期内高出2%。预计保利服务2022年的收入按年缩加54%，到2024年的复合年缩加率有约28%，加上平均30.8%的毛利率，将2022-2024年的每股盈利分析平均减至11%，目标价从54港元减至至52港元，延续“购回”评级。

大和登载建议书，从前一个月，保利服务跌幅累跌有约30%，主要由于投资者顾虑来得多民营房企面临流动性问题，以及保利服务新收购的公司似乎出现商誉减值。该行忽视这些担忧是过度，并继续看好保利服务，因为其有强悍的这两项管线和提高了第三方这两项延展的能力。该行将保利服务估值展期至2022年，并将目标价从90.7港元减至至62.6港元，评级”购回“。