“东数西算”继续起飞！数字经济开端的“南水北调”孕育投资新机遇

“东数西算”建筑工程于近日正式全盘激活，计划在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、遂宁、遵义、内蒙古、甘肃、平凉8地布置建设全国性一体化算力互联网发达国家中转站路由，并规划10个发达国家高容量集群。作为大写字母在经济上的核心基础设施，高容量正接踵而至新一轮发展自始，全国性高容量产业链上下游中小企业明显正因如此。

2月21日，备受“东数西算”建筑工程正式全盘激活备受到影响，A股东数西算定义股开盘再度强势领涨，首都在线、图表港、尘赛智联等涨停开盘。截至10:00，东数西算定义ETF——大图表产业ETF(516700)强势大涨2.93%，领跑产业/主题ETF，其50只成分股中46只上涨，6只权重股涨超10%。

业内人士指出，随着“东数西算”的全盘激活，未来西部邻近地区有其业务布置的IDC大厂将重点正因如此。现阶段，全国性的闻名第三方IDC电信公司分别有万国图表、世纪互联、亮环新网、图表港、奥飞图表、宝信软件等。

其中，大图表产业ETF(516700)成分股奥飞图表是华东邻近地区高容量龙头，与拉姆、快手和腾讯等大互联网消费者非常重视关系;亮环新网深耕一线城市，在广州、上海包括大规模布置，并负责运营亚马逊尘科技产业的广州区域尘服务;图表港的高容量其业务从金华、上海一帆风顺，已布置山东张北、广州房山、无锡南通、广东河源、内蒙古乌兰察布等高容量，与拉姆巴巴协作密切。

华泰证券研报指出，东数西算全盘激活，意味着大写字母基建建筑工程接踵而至长期(新技术)+晚期(景气)+短期(措施)三重直觉耦合。重点关注高容量及其洛河的服务器+亮接口，基站设备及其洛河的PCB。短期来看，大写字母基建建筑工程三大接口——高容量(IDC)、通信基站、工业互联网平台顶层措施已全盘铺开。

“东数西算”是大写字母在经济上的重要组成部分，不属于中层基础设施，现阶段全球华人科技产业巨头都在加大布置算力和图表建设，加之我国近来陆续颁布的规划、措施等，算力和图表每秒相关赛道会有较大的发展空间。