神马实业股份有限公司关于定向可转债转股数量 超过转股前公司已发行股份总值10%及季度转股进展暨股份变动的公告

本母公司总经理会及全体总经理保证本公告素材不存在任何事实载于、误导性陈述或者关键遗漏，并对其素材的正确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

关键素材提示：

1、投股上述情况：自就其向可投债投股期起始日至2021年9同月30日，“牛头就其01”周内正股款项为41,723.40万元，周内投类推为67,732,791股，占多数可投债投股在此之前母公司已日出版作价总款项的%-为7.3666%；“牛头就其02”周内正股款项为29,880.10万元，周内投类推为42,025,447股，占多数可投债投股在此之前母公司已日出版作价总款项的%-为4.5707%。

2、未能投股可投债上述情况：自就其向可投债投股期起始日至2021年9同月30日，母公司早已投股的“牛头就其01”款项为0.07万元，占多数“牛头就其01”日出版量的%-为0.0002%；早已投股的“牛头就其02”款项为10,119.90万元，占多数“牛头就其02”日出版量的%-为25.2998%。

一、就其向可投债日出版上市简介

（一）可投债日出版上述情况

经华南地区证券监督管理委员会《关于核发牛头实业作价有限母公司向华南地区平煤牛头能源有限责任公司独资企业母公司日出版作价和可投化母公司金融工具购买金融机构并筹集现有资金不足的原则同意》（证监许可[2020]2019号）核发，牛头实业作价有限母公司（都有简称“母公司”）于2020 年 9 同月 22 日向交易对方华南地区平煤牛头能源有限责任公司独资企业母公司非公开日出版4,172,347张“牛头就其01”可投化母公司金融工具作为购买其持有的信阳牛头合成纤维化工独资企业母公司37.72%股权的部分交易对价，“牛头就其01” 日出版总款项41,723.47万元，金融工具代码110811，每张面值100元，有效期限为自日出版之日起6年；于2021 年 3 同月 24 日向14名特就其具体来说非公开日出版4,000,000张“牛头就其02”可投化母公司金融工具筹集现有资金不足，“牛头就其02” 日出版总款项40,000万元，金融工具代码110812，每张面值100元，有效期限为自日出版之日起6年。

（二）可投债上市上述情况

经《香港联合交易所理应监管决就其书〔2021〕395号》份文件同意，母公司40,000万元“牛头就其02”就其向可投化母公司金融工具于2021年9同月28日起在香港联合交易所挂牌投让，金融工具代码“110812”。

（三）可投债投股有效期限

母公司非公开日出版的“牛头就其01” 可投债投股有效期限自2021年9同月22日至2026年9同月21日，“牛头就其02”可投债投股有效期限为2021年9同月24日至2027年3同月23日。

（四）可投债投股价钱调整上述情况

母公司已制定2020年铜奖利润分配方案，每股回购0.20元，因此，自2021年6 同月28日（除权除息日）起，“牛头就其01”投股价钱由6.36元/股初始投股价钱调整为 6.16元/股，“牛头就其02”投股价钱由7.31元/股初始投股价钱调整为 7.11元/股，详见母公司于2021年6同月29日披露的《关于就其向可投化母公司金融工具投股价钱调整的公告》 (公告代号: 临2021-031)。

二、就其向可投债投股上述情况

（一）月末2021年9同月30日，“牛头就其01”周内正股款项为41,723.40万元，周内投类推为67,732,791股，占多数可投债投股在此之前母公司已日出版作价总款项的%-为7.3666%；“牛头就其02”周内正股款项为29,880.10万元，周内投类推为42,025,447股，占多数可投债投股在此之前母公司已日出版作价总款项的%-为4.5707%。

（二）月末2021年9同月30日，母公司早已投股的“牛头就其01”款项为0.07万元，占多数“牛头就其01”日出版量的%-为0.0002%；早已投股的“牛头就其02”款项为10,119.90万元，占多数“牛头就其02”日出版量的%-为25.2998%。

三、股份变动上述情况

自就其向可投债投股期起始日至2021年9同月30日，股份变动上述情况：

■

四、其他

联系人：陈立伟 李哲睿

联系电话：0375-3921231

特此公告

牛头实业作价有限母公司总经理会

2021年9同月30日